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Leute, die sich für gar nichts am Finanzmarkt interessieren, verpassen gerade eine krasse Verrücktheit einer an unserer Verrücktheiten sehr wohlhabenden Welt.
Im Subreddit wallstreetbets verabreden sich ein paar Leute, um long auf Aktien zu gehen (Wette auf steigende Kurse), die von Hedge Funds geshortet werden (Wette auf fallende Kurse, weil sie die Firmen für überbewertet halten).
Wenn man genug Geld auf steigende Aktien wettet, wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Und die Shortseller (in diesem Fall die Hedgefonds) verlieren ihre Wetten und ihr Geld. Genau das ist jetzt mit ein paar Aktien passiert, vor allem mit denen der Firma GameStop.
Leider kann man sich gerade nicht auf der eigenen Homepage anschauen, was die Firma macht, weil die Server down sind. Die Firma ist aktuell die am meisten gehandelte Aktie der Welt. Da wollen noch ein paar andere Leute wissen, was die eigentlich machen.
Doch Wikipedia hilft:
Die GameStop Corporation ist eine US-amerikanische und nach eigenen Angaben die weltweit größte Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware. Sie hat ihren Sitz in Grapevine, Texas und betreibt mehr als 7.535 Filialen in 18 Ländern, über 1.200 davon in Europa.
Also ein sehr klassisches Business (Software wird inzwischen Online gekauft), das - wenn überhaupt - nur sehr langsam wächst. Im April 2020 stand der Aktienkurs bei 2,80 $. Gerade im Moment steht sie bei 220 $ (und der Kurs ist heute schon um 40% gefallen). Also hatte sich der Kurs mehr als verhundertfacht und es gibt keine andere Erklärung als die Wetten auf steigende Kurse.
Interessant ist, ob hier wirklich ein paar clevere Kerlchen in einem Internetforum die Wall Street mit ihren eigenen Waffen schlagen.
Ich habe keine Ahnung davon. Der verpiqte Text von einem Finanzprofi gibt einem aber ein gutes Gefühl von der Verrückheit. Ich zitiere zum Abschluss einfach ein paar Highlights:
But if you really believe this is about a bunch of 'little guys' taking on 'Wall Street' and the 'establishment', I'll assume you also believed Donald Trump was going to take on the establishment and drain the swamp, or something.
That is not what is happening here. [...]
Professional Money is on both sides of the trade. [...]
[...]
Finally, and of most immediate concern, it is what will happen to those 'retail traders' everyone is cheering on. To everyone sharing the same screenshot of someone supposedly paying off their student loans, or chiming in about how this is some Zach De La Rocha rage against the financial machine, are you serious? Did you convince yourself that the folks who do comprise the retail component of this trade, who are the beneficiaries of a sudden windfall of cash that they will attribute to their own genius, will calmly take their profits, walk away, and channel that cash into bettering their lives? I mean, have any of you ever bought an option? Have you ever bet on anything? Have you been a bro chat of any sort? That's just not how this works.
I noted in that Robinhood Gravy piece, I was an intern in Atlanta the summer when a day trader killed nine people at his office. Most of you might've read about Robinhood adding bulletproof glass after traders kept showing up at its office, or the 20-year old who killed themself after misunderstanding their options exposure. We all know this, yet I can't stress this enough: things can (and likely will) move just as fast on the way down.
And that really, really scares me.
Quelle: Ranjan Roy EN themargins.substack.com
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Bemerkenswert sind weniger die realen Auswirkungen dieser Geschichte. Das wird eine Episode bleiben. Der Korb der am meisten leerverkauften Aktien, um die es hier geht, macht nur 0,17% des amerikanischen Aktienindex S&P500 aus. Die "Gamifizierung" der Börsen wird sich ebenfalls nicht durchsetzen, denn viele Spieler werden feststellen, dass sie da ein recht teures Hobby angefangen haben. Was natürlich nicht heisst, dass die Spieler nicht ausgehen werden ...
Bemerkenswert ist vielmehr, wie schnell die Populisten vom linken wie vom rechten Ende des Spektrums sich zusammengefunden haben in der Identifikation des "Finanzkapitals" als dem Schuldigen. Aber wozu braucht man hier eigentlich einen Schuldigen, kann man das ganze nicht einfach amüsant finden? Egal ... die NY Times ist beunruhigt, dass die Alexandria Ocasio-Cortez, die Frontfrau der wirklich Linken im US Repräsentantenhasu, nun Kommentare wie diesen von Tucker Carlson, einem von Trumps Ideengebern bei Fox News, einleuchtend finden könnte (auch wenn dort, wie üblich, die Wahrheit etwas massiert wird): https://youtu.be/S0Hvh...
Hier der Artikel über die plötzliche Nähe zwischen Ted Cruz und Alexandria Ocasio-Cortez: https://www.nytimes.co...
Das ist ein hervorragender Beitrag über den Substack Newsletter! Vielen Dank.
Der Newsletter Autor bringt ein Thema sehr gut auf den Punkt - ein Thema, das ich selbst seit vielen Jahren beobachte, nämlich welches niedrige moralische Level auf den Finanzmärkten herrscht.
Leider finden wir dies auch bei Themen wie dem Einsatz erneuerbarer Energien, um dem Klimawandel zu begegnen. Tony Seba hat dies in dem bemerkenswerten YouTube Clip (https://youtu.be/2b3tt...) sehr schön erklärt: Der Run auf erneuerbare Energien ist rein ökonomisch motiviert, und es ist wenig Klimawandel-Romantik dahinter.
Einer der bekanntesten Shortseller überhaupt gibt aufgrund der Entwicklungen auf und ändert sein Geschäftsmodell: https://twitter.com/Ci...
Diese Kleinanleger schaden sich wahrscheinlich selbst und nutzen den Hedgefonds. Solange der Shortseller nicht insolvent geht, kann er nämlich auf dem höheren Kurs noch viel bessere shorts platzieren, aus denen später dann das Geld der Kleinanleger wieder raus kommt. Geht der Hedgefonds pleite, schadet das vor allem dessen Gläubigern, zum Beispiel den Firmen, die tatsächliche Risiken dort abgefedert haben und nicht ausbezahlt werden können. Letztendlich nur eine weitere Möglichkeit, am Finanzmarkt mit viel Geld einen Teilnehmer kaputt zu machen, aber bedeutungslos für das Finanzsystem
https://www.zeit.de/di...
Der Clou ist ja, dass wenn man Aktien kauft, man höchstens 100% des investierten Geldes verlieren kann. Denn Aktien können nicht tiefer als 0€ fallen. Jedoch können Aktien unbegrenzt viel wert sein. Das bedeutet, dass man beim shorten unbegrenzt viel Geld verlieren kann. https://www.youtube.co...